文/Vix
(相关资料图)
牛市本来是个开心的事,但却令人沉重。
回顾我们历史上的牛市,基本都是肥了镰刀,苦了散户,然后留给A股一地鸡毛。牛市本应该是老百姓分享经济增长红利的机会,但却成为了一些别有用心者迅速敛财的时机。
如果要破解这个死局,那么在下一次牛市来临之前,一定要先改变A股的生态。而打击市场操纵行为,就是其中非常关键的一个环节,这也是这几年监管打击的一个重点。
最近中国股票博物馆馆长的陨落,也在彰显着这个趋势,净化A股生态的行动已经在路上。
而作为普通投资者,在下一次牛市来临前,我们应该做好更多的准备。
股市大佬的陨落
最近,金融圈出了个大事:中国股票博物馆馆长任良成被证监会处罚了,而且罚得还不轻。除了罚钱,还给了终身市场禁入的处罚。这个对于驰骋30多年的资本大佬来说,确实凉凉了。
这位大佬,一度是中国股市的风云人物。早在1990年,他就买入福x玻x未上市公司股票,从此走上证券投资之路。2003年,他又投资创办了“中国股票博物馆”,积极宣传证券文化。
那么,如此有情怀的大佬,怎么就遭到了如此重罚呢?
大佬犯的事其实挺大的,他控制201个账户先后操纵了16只股票,也就是割韭菜的狠招-“市场操纵”。
每次有朋友跟我说起K线形态,盘口分析的时候,我总是有点担心。因为炒股就像盲人摸象,如果摸得不够透,就很容易得出错误的结论;炒股也像雾里看花,因为总有各种干扰影响着我们的视线。很多时候,我们看到的,只是“镰刀”希望我们看到的。
这次任馆长的事,就是向我们诠释了这一点。
翻看证监会的处罚决定书,总结来说,任馆长的“市场操纵”手法是通过资金优势、账户对倒来“做”股价和成交量。一番资金和账户的操作,K线就画出来了,形态也做出来了,盘口“假单”也挂出来了。紧接着,这些“让韭菜看到的美好”诱使韭菜急切跟入,然后镰刀趁机收割。
以任馆长操纵“维x股x”为例。2017年6月6日至2017年6月16日,他利用手上控制的账户,以及资金优势连续买卖“维x股x”。股价和交易量水涨船高。期间竞价买入成交146,312,943股,竞价买入成交金额817,027,133.07元;竞价卖出成交146,312,943股,竞价卖出成交金额819,701,856.07元。短短9个交易日,从拉升到全部出货,267.4万就赚到了。
这还没完。2017年7月13日至2017年7月27日,任馆长继续故伎重演。期间竞价买入成交177,423,327股,竞价买入成交金额1,035,683,668.41元;竞价卖出成交177,423,327股,竞价卖出成交金额1,038,353,211.79元。11个交易日的时间,从拉升到全部出货,又赚了267万。
来源:Wind
从图上可以发现,每次任总“操作”完之后,股价就开始往下走。任总赚到了,不少韭菜却亏惨了。
这里,说几种“市场操纵”手法,希望各位投资者在今后的投资中一定要保持警惕。
首先,是通过交易进行操纵。举例来说就是,控制多个不同的股票账户,来分散“操纵”买卖行为,这样可以避免引起韭菜和监管的注意。
紧接着,就可以利用这些账户进行股票的买卖,比如短时间多个账户买入,在盘面上就会出现股价迅速拉升,交易量放大,营造出一种“人气很旺”的氛围。这个时候韭菜就很容易开始趋之若鹜。
如果跟盘不够,那么就继续做一波,然后朴素的“不想错过”心理,就很容易让更多的韭菜来接盘。再然后,“做局者”趁机套现离场。韭菜就割到了。任馆长控制200多个股票账户用的就是这种手法。
还有一种,是利用信息进行操纵。就是利用发布信息来实现对股价的操纵。举例来说,先是散布虚假信息,比如获得大订单,比如要被巨头收购等利好消息,然后股价快速上涨,韭菜跟进,镰刀收割。
或者反过来,散布公司债券要违约等利空信息,然后趁机利用多账户低价收筹码,再然后等辟谣股价大幅回升之际,趁机套现离场。
所以当遇到一些不知来源的市场“谣言”时,一定要保持冷静,仔细分析上市公司的财务现状、经营情况、业务发展方向,然后判断“谣言”的可信度到底多少,再据此做出投资决策。
千万不能因为看到“量价齐升”,“盘口大量买单”,“布局XX业务(热点)”,就盲目介入。其实看不明白的时候,选择按兵不动也是个不错的选择。
任馆长驰骋A股30多年,他个人的兴衰也是一个时代的缩影。而任馆长的陨落,宣告了A股野蛮生长的时代已经彻底过去。
那些见不得光的“股市必杀技”,确实曾经造就不少大佬,但如今许多大佬却因此陨落。做了不该做的,终究还是会面临审判,或许这也是一种能量守恒。
净化A股行动正在进行中
出来混,迟早是要还的。
即使任馆长声称自己主动配合监管调查,即使任馆长确实为宣传股票文化做出了贡献,但依然改变不了市场操纵的事实。
市场操纵行为犹如欺诈和抢劫,是需要付出代价的。投资兴办股票博物馆是一回事,但为市场操纵行为负责是另一回事。于是,即使是有“突出贡献”的任馆长,这次证监会的处罚显得毫不手软。
如何能手软呢?仅2015年4月-5月,通过操纵“酒x宏x”,任馆长就盈利了2亿元,正是上一轮牛市如火如荼的那段时间。
当然,市场操纵并非一帆风顺,任馆长在操纵“贵xx”、“美x能x”等票上遭到折戟,或许天道使然,市场无形的手,也一直在引导自我净化。
而这几年证监会的“净化行动”,则显得激进很多。证监会这几年对市场操纵监管估计是设置了明确的KPI,专门针对市场操纵开展了专项执法行动。
根据信息,为了严打市场操纵行为,他们还为此上马了大数据的科技手段。也就是说,极有可能曾经“肉眼难辨”的市场操纵行为,在证监会那里早就大数据预警了。
这几年,不仅是针对市场的搅局者,证监会内部队伍的净化也在同步进行。
或许这都不是偶然,因为如果中国股市要实现稳定健康发展,A股就必然要净化,市场坏分子就要清理,内部系统的“毒瘤”也必然要去除。
为下一次牛市做好准备
只有去除A股的顽疾,才能提供一个健康稳定的股市环境。即便净化市场并不是一蹴而就的,但A股发展的趋势必定如此。
然后盘面上就出现了上下震荡的“纠结期”,成交量也一直没有有效持续的放大。其中很重要的一个原因是,之前“玩套路”的资金都在观望或是退出市场,他们或是因为在实际中遭受了监管的重罚,或是因为感受到监管的寒意。
但这却给了我们普通人机会。所以此前曾撰文强调,根据国情,越是困难的时候,越是改革的好时机,这个改革红利就是我们需要挖掘的机会。
永远不变的,就是变化本身。市场在变,监管环境在变,我们的很多投资方式也要改变。
除了之前说的要更深入研究,鉴别出不真诚的套路公司。还有就是,不能再简单从量价关系去判断一只股票,而是要综合考虑公司的行业前景,经营情况,管理层理念,更多维度和视角去判断一个公司的价值。
有人说,玩被“操纵”的“庄股”本来就是个策略,涨起来的时候很刺激,资金效率极高,“跟庄”能迅速赚到钱。
可是仔细想想,一旦庄家比你跑的还快,或者庄家被监管逮着自己都自身难保,那这种投机行为还能赚到钱么?
时代已经变了,股市投机终将回归价值投资。
有人问,A股还会不会起来?
答案是,会。而且还会出现牛市,但现在似乎还不是时候,但应该快了。
为什么这么说?因为如果像任馆长这种割韭菜的“路子”依然充斥市场,如果投机炒股的氛围依然占主流地位,那么即使又来一波牛市,那很多老百姓还是很难赚到钱。不仅赚不到钱,反而很可能成为被“镰刀”嚯嚯的牺牲品。这是高层不愿意看到的。
所以从2015年股灾后,打击股市“牛鬼蛇神”的行动一直在进行,甚至监管层内部都在肃清各种毒瘤。而市场操纵割韭菜的行为更是应打尽打,比如伊士顿案,比如这次的任馆长陨落案。
金融市场没新鲜事。反观全球各市场,也都充斥着市场操纵行为,比如国际期货市场,市场操纵的事更加腥风血雨。镰刀和韭菜一直在博弈,监管和镰刀也一直在博弈。
需要强调的是,作为普通投资者,在进入金融市场时,一定要保持警惕。很多时候,我们看到的,只是“镰刀”想让我们看到的。因此,为了避免被割韭菜,更深入地去思考问题就显得非常必要。
这个市场好人太少镰刀太多,大家都要保护好自己。
在此,呼吁监管层狠狠打击操纵市场的镰刀和毒瘤,还老百姓一个公正、公平、公开的投资环境,还老百姓一个健康发展的A股。
下一次的牛市,也理应是属于人民的牛市。
你们怎么认为呢?
(免责声明:本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析,不构成投资建议,请勿以此作为投资依据。)
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